在剛剛過去的2017年，中國汽車總銷量達到了2888萬輛，同比增長3.19%，連續(xù)九年成為全球最大的汽車市場。其中備受關(guān)注的乘用車和新能源汽車市場，去年分別以2420萬輛和77.7萬輛的成績，雙雙奪得全球第一。

中國乘用車市場整體規(guī)模連年擴大，在全球車市話語權(quán)不斷凸顯，固然令人欣喜，尤其這背后還有很大一部分是自主品牌的功勞。不過，在3月22日由蓋世汽車舉辦的“2018中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞察”汽車人沙龍上，來自蓋世汽車的產(chǎn)業(yè)分析師表示，未來5年中國車市將繼續(xù)維持2017年的微增長，復合增長率大約保持在4.2%，增長動力以SUV為主。并且在2019年，SUV市場銷量將超過轎車市場銷量，成為最大單一細分市場。不僅如此，受益于市場消費主體和消費方式的變化，未來幾年新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車消費需求將進一步得到釋放，步入發(fā)展新階段。

蓋世汽車總裁周曉鶯女士發(fā)表致辭

乘用車市場：SUV將是增長主力 2019年銷量或趕超轎車

據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)分析師雷勝東分析，從2003年開始，過去15年中國乘用車市場先后經(jīng)歷了高速增長、快速增長和微增長三個發(fā)展階段，這期間中國乘用車銷量增速最高達到了93%，是在2003年，最低則為2017年的2.4%。2011年是中國車市由“高增長”進入“快增長”的轉(zhuǎn)折點，在此之前除2008年，中國乘用車市場增速基本都在30%以上，隨后六年則保持在11.7%的年復合增長率，而2017年則是由“快”轉(zhuǎn)“微”的關(guān)鍵節(jié)點。不過值得一提的是自主品牌，過去三年市場份額持續(xù)提升，并于2017年達到了過去七年來最高，為42.3%。

蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)分析師 雷勝東

具體看2017年中國汽車市場，整體呈現(xiàn)“年初略高、年中低、四季度穩(wěn)”的特征。其中乘用車部分，三大細分市場中SUV是主要增長來源，2017年累計銷量達1029.7萬輛，首次邁過千萬輛大關(guān)，就年度2420萬輛的乘用車總銷量而言，占比高達43%，為過去七年來最高。且2017年SUV市場，自主占比進一步提升，達到了60%，中型與中大型SUV為主要增長點，緊湊型SUV繼續(xù)占據(jù)半壁江山，份額高達55%。

資料來源：乘聯(lián)會，蓋世汽車研究院分析

轎車市場則與SUV剛好相反，過去七年份額不斷縮小，到2017年僅有49%，累計銷量為1188萬輛。不僅如此，與SUV的“自主強合資弱”不同，轎車市場依舊呈現(xiàn)“自主弱合資強”態(tài)勢。進一步細分，B級車型和C級車型為主要增長點，A級車市場份額略有下降。

而MPV市場，受中大型SUV可替代性影響，2017年銷量大幅下滑19%，僅賣出了203.2萬輛， 以五菱宏光、寶駿730為代表的低端自主MPV銷量下滑是主因，自主MPV市場份額也因此由2016年的91%下滑至2017年的85%。反之，以別克GL8為代表的中高端合資MPV車型2017年銷量大幅上漲，推動了合資MPV市場份額進一步提升。

未來五年，雷勝東認為三大乘用車細分市場，轎車市場總體將呈現(xiàn)微降態(tài)勢，SUV銷量則有望進一步上漲，其中轎車市場B級車和C級車將成為主要增長點，而SUV市場中型和大型SUV將成為主要增長點，不過在2019年，SUV銷量將趕超轎車，成為乘用車領(lǐng)域最大單一市場。MPV銷量繼續(xù)下降，但中高端MPV需求潛力將會逐步釋放，在2022年MPV整體會迎來小幅上漲。

資料來源：乘聯(lián)會及蓋世汽車數(shù)據(jù)預測產(chǎn)品數(shù)據(jù)，蓋世汽車研究院分析

就企業(yè)來看，在剛剛過去的2017年，中國前十集團車企市場集中度接近90%，競爭格局呈現(xiàn)“一超多強”，其中上汽一騎絕塵。在車企銷量Top15排名中，共有六家自主車企上榜，分別為上汽通用五菱、吉利、長安、長城、上汽乘用車和奇瑞汽車，自主整體競爭力進一步增強，邁入2.0時代。

在2.0時代，雷勝東認為，尤以主流自主品牌A級車型突破最為明顯，如傳祺GS4、長安CS75、帝豪EC7等。但未來幾年自主品牌市場份額將小幅下降，合資品牌份額小幅上升。與此同時，伴隨著多家自主車企紛紛發(fā)力中高端產(chǎn)品，或在現(xiàn)有平臺推出新的高端車型，或直接推出新的高端品牌，B級與C級車型也將逐步開始發(fā)力。

新能源汽車：中短期仍將以政策驅(qū)動 2020銷量有望達245萬輛

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年中國新能源汽車累計銷量達到了77.7萬輛，同比增長53.3%，繼續(xù)維持較高增長態(tài)勢。

蓋世汽車研究院產(chǎn)業(yè)分析師 王顯斌

在蓋世汽車研究院產(chǎn)業(yè)分析師王顯斌看來，中國新能源汽車銷量大幅增長的背后，政策推動是主因，特別是以政府補貼為主的直接激勵政策，短期內(nèi)是中國新能源汽車發(fā)展的最大驅(qū)動力。另外，非市場化的限購限行政策，也是新能源汽車推廣與發(fā)展的重要影響因素，例如北京和上海，由于限購政策，目前是新能源乘用車主要銷售區(qū)域，年銷量均超過5萬輛。

再加上備受關(guān)注的“雙積分”政策，以及一系列有助于推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的規(guī)劃，王顯斌認為未來五年，中國新能源汽車銷量將以36%的年復合增長率持續(xù)增長。到2020年，中國新能源汽車銷量有望達到245萬輛，到2022年，達到356萬輛。而全球市場來看，未來五年年均復合增長率將在41%左右，到2022年，全球規(guī)模或?qū)⑦_到686萬輛。

資料來源：羅蘭貝格，普華永道思略特，專家訪談，蓋世汽車研究院分析

“特別值得一提的是2020年，我們預測‘雙積分’政策將從這一年開始逐漸產(chǎn)生實質(zhì)性效果，屆時積分有望成為企業(yè)重要的戰(zhàn)略資源。更長遠一點來看，該創(chuàng)新機制或?qū)⒏淖兪袌龈窬郑苿悠髽I(yè)采取戰(zhàn)略聯(lián)盟、合資合作或兼并重組等多種形式提高汽車市場集中度。”特別是自主品牌，王顯斌分析，短期內(nèi)有望因該政策獲取更多資金和發(fā)展空間，而以大眾、寶馬為代表的企業(yè)將加快國產(chǎn)化步伐，強勢介入中國市場，保證滿足政策要求，并拓展市場。

“當然，為保證產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，新能源產(chǎn)業(yè)政策未來也會發(fā)生一些調(diào)整，目前預測或呈現(xiàn)補貼有序退坡、準入趨緊、投資開放及更加市場化等特點。”其中未來兩三年，財政補貼或?qū)⒅鸩酵似拢赡軙霈F(xiàn)充電基礎設施補貼，以及消費端激勵政策。長期來看，則有望出現(xiàn)提高準入門檻、放開股比、建立碳交易制度等長效機制。

資料來源：各公司公告，蓋世汽車研究院分析

而在政策的不斷調(diào)整下，加之外資企業(yè)和造車新勢力的快速發(fā)展，王顯斌預測未來中國整車市場將會長期存在三股力量：傳統(tǒng)自主企業(yè)、外資企業(yè)和造車新勢力。不過這三類企業(yè)發(fā)展策略會各不相同，目前來看，傳統(tǒng)自主企業(yè)主攻純電動和插電式技術(shù)路線，同時比較注重全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，尤其是三電系統(tǒng)核心部件，優(yōu)化產(chǎn)品組合，譬如吉利。

外資企業(yè)則是多種技術(shù)路線并舉，借助與中國企業(yè)合資合作，大力推出多款電動車產(chǎn)品，加快向純電動轉(zhuǎn)型，在中國市場快速導入新產(chǎn)品。以大眾為例，大眾中國電動化戰(zhàn)略就主要是通過進口和本地化生產(chǎn)方式完成產(chǎn)品導入，滿足客戶多樣化需求。造車新勢力則更多的是借助資本，以代工模式快速切入市場，他們的重點更多地放在產(chǎn)品交付上，以快速獲取品牌認可和客戶接受。

進一步分析上述三類企業(yè)的新能源產(chǎn)品規(guī)劃，可以發(fā)現(xiàn)純電動汽車和混合動力汽車在中長期內(nèi)將是主流技術(shù)路線，特別是混合動力汽車，隨著成本、經(jīng)濟性等逐漸接近傳統(tǒng)汽車，市場份額將逐步上升，于2022年達到110萬輛的規(guī)模，屆時純電池汽車則將達到243萬輛的規(guī)模。而燃料電池汽車，有望在2030年前后開始規(guī)模化量產(chǎn)。

智能汽車：2025開始大幅增長 全球規(guī)模將達5506億美元

當前，受能源消耗與日俱增、交通問題愈發(fā)突出、出行需求難以被滿足等社會問題的困擾，全球出行市場正進入新一輪變革，依托AI、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的深度融合，形成以智能汽車為主導、人-車-路相互協(xié)同的新一代出行生態(tài)體系。在此背景下，近兩年多個國家紛紛從國家層面制定戰(zhàn)略，加快智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，搶占新一輪制高點，中國亦不例外。

蓋世汽車研究院產(chǎn)業(yè)分析師 宋佰成

蓋世汽車研究院產(chǎn)業(yè)分析師宋佰成表示，早在智能汽車發(fā)展初期，中國就制定了長遠的目標與規(guī)劃，并且積極制定各項政策、法規(guī)、標準，引導產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。發(fā)展到現(xiàn)在，國內(nèi)共出臺了包括《中國制造2025》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》 在內(nèi)的多個政策文件，并成立了專門的“中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”，引導中國智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。不僅如此，針對智能汽車發(fā)展過程中較薄弱的測試環(huán)節(jié)，目前也是利好頻出，先后有北京、上海、重慶、深圳等多個城市出臺了指導意見，開放路測。

資料來源：蓋世汽車研究院分析

宋佰成認為，地方政府出臺規(guī)定，主要考慮三個區(qū)域因素：汽車工業(yè)發(fā)達情況，自動駕駛產(chǎn)業(yè)集中度和人才與企業(yè)發(fā)展需要。基于這三點，高科技產(chǎn)業(yè)集群的省市將是短期內(nèi)優(yōu)先出臺路測規(guī)定的地區(qū)，如北京、上海。不過，鑒于我國公開路測尚處于起步階段，目前各省市路測規(guī)定基本趨于一致，但長期來看，國家或?qū)⒕C合考慮各區(qū)域路測運行情況，最終出臺全國性統(tǒng)一的路測規(guī)定。

與此同時，未來2-3年內(nèi)在智能汽車相關(guān)標準體系的建設方面，基礎類、通用類標準，技術(shù)成熟、應用廣泛的各類產(chǎn)品和功能標準，與國家戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)的技術(shù)、產(chǎn)品標準有望優(yōu)先制定，最終從ADAS逐步擴展至自動駕駛。

資料來源：《2017中國智能網(wǎng)聯(lián)白皮書》，蓋世汽車研究院分析

而隨著法律法規(guī)的不斷完善，加之近兩年中國傳統(tǒng)OEM持續(xù)發(fā)力，具備ADAS或自動駕駛功能的智能汽車市場將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。未來幾年，宋佰成預測，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場將以17.3%的年復合增長率快速增長，并于2025年達到5506億美元的規(guī)模，屆時中國將成為全球最主要的市場之一，規(guī)模大約在2154億美元左右，年復合增長率為17.7%，略高于全球增速。

一旦更高水平的智能汽車大規(guī)模量產(chǎn)后，OEM的商業(yè)模式也將隨之發(fā)生改變，預計未來市場除個人用戶直接購買汽車這種簡單的B2C模式外，還將出現(xiàn)由出行平臺服務商作為汽車購買者，形成B2B2C模式。不僅如此，未來OEM產(chǎn)業(yè)生態(tài)還有望進一步分化，譬如未來誰能夠收集大量消費者數(shù)據(jù)，掌握消費需求，誰就能夠在競爭中處于主導地位，宋佰成表示。