一、2018年4月國內(nèi)動力電池裝機量分析

　　根據(jù)統(tǒng)計測算，2018年4月國內(nèi)新能源汽車市場動力電池裝機量為3.756GWh，環(huán)比大增77.63%，同比增長261.56%。其中，比亞迪以1.34GWh的裝機量排名第一，占比35%的市場份額。寧德時代以1.27GWh的裝機量排在第二位，占據(jù)34%的市場份額。這是時隔一年后比亞迪的月裝機量再次超過寧德時代（CATL）排在首位，打破今年以來寧德時代獨占一半市場份額的狀況。

　　從各類車輛類型裝機量看，2018年4月各類車輛類型裝機量比去年同期都有所增長，其中純電動客車裝機量1.29GWh，同比大增3362.08%，占4月電池總裝機量比重為34%；純電動乘用車裝機2.06GWh，同比增長157.21%，占比55%，是份額最大的板塊；插混乘用車裝機0.23GWh，占比6%，同比增長129.47%；專用車實現(xiàn)裝機0.16GWh，占比4%。

　　從不同電池類型來看，4月動力電池各類型裝機量均走高，三元材料電池出貨量2.25GWh，當(dāng)月占比60%、磷酸鐵鋰電池出貨1.44GWh，占比38.27%，再加上出貨量第三的錳酸鋰，三類電池占月度總裝機量的99%以上。從各類電池的搭載車型看，85%的三元材料電池用于純電動乘用車，10%的搭載于純電動專用車，余下的裝機插混乘用車。磷酸鐵鋰電池中，88%的裝機純電動客車，10.3%的用于純電動乘用車。

　　從企業(yè)方面來看，2018年4月鋰電裝機前20名電池芯供應(yīng)商有7家提供磷酸鐵鋰電池，16家供應(yīng)三元材料電池，3家供應(yīng)錳酸鋰電池，沒有廠商提供鈦酸鋰電池。磷酸鐵鋰電池主要集中在比亞迪、CATL、國軒高科和億緯鋰能。三元鋰電池主要由CATL、比亞迪和孚能科技提供。1～4月，CATL以3.54GWh的總裝機量繼續(xù)排在首位，但市場份額下降到43.07%。比亞迪以1.99GWh占比24.18%排名第二，市場份額增長近10%，在快速拉近與CATL的差距。

　　二、補貼退坡/投資管理規(guī)定/電池白名單促使電池行業(yè)生變

　　1、新能源汽車補貼退坡 外企動作頻頻

　　2018年2月12日，財政部聯(lián)合工信部、科技部和發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》。本通知從2018年2月12日起實施，2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。

新能源汽車補貼政策執(zhí)行日期示意

　　2018年的補貼政策，進(jìn)一步提高純電動乘用車能量密度門檻要求。根據(jù)成本變化等情況，調(diào)整優(yōu)化新能源乘用車補貼標(biāo)準(zhǔn)，合理降低新能源客車和新能源專用車補貼標(biāo)準(zhǔn)。燃料電池汽車補貼力度保持不變，燃料電池乘用車按燃料電池系統(tǒng)的額定功率進(jìn)行補貼，燃料電池客車和專用車采用定額補貼方式。

　　三星、LG、SKI三大電池公司近期動作頻繁，引人注目。從4月開始，包括三星、LG、SKI在內(nèi)的韓國三大電池公司，高調(diào)啟動在中國的新一輪投資。三星副會長李在櫧在5月初造訪國內(nèi)最大的新能源整車制造商比亞迪，LG、SKI則分別重啟中國建廠投資動作。

　　面對補貼退坡，有多重跡象顯示，韓國動力電池正在重返中國市場。SKI將旗下SK電池中國控股公司更名為了“SK藍(lán)龍能源”，并投入了864億韓元。另外，三星SDI也在其第一季度財報中表示：“將為（中國的）補貼政策在2020年結(jié)束作準(zhǔn)備。”LG化學(xué)則宣布，將投資2,394億韓元，在中國建立一個電池材料生產(chǎn)合資企業(yè)。2018年下半年，SKI將開始量產(chǎn)NCM811電芯，用這種材料生產(chǎn)的電池可以讓汽車實現(xiàn)500km的續(xù)航里程。LG化學(xué)計劃在2021年量產(chǎn)NCMA712電芯，在2022年量產(chǎn)NCMA電池。三星SDI則在全力開發(fā)鎳鈷鋁（NCA）電池。