廣州汽車集團股份有限公司（廣汽集團）今日（6月18日）發(fā)布公告稱，已向香港聯(lián)交所申請批準221億股H股上市，預(yù)計在8月30日掛牌，股票代號為02238。

    廣汽集團將以介紹方式在聯(lián)交所主板上市，除向駿威汽車（00203.HK）發(fā)行外不會發(fā)行任何廣汽H股。上市聯(lián)席保薦人是摩根大通、摩根士坦利和中金公司。

    介紹上市是有別于IPO的一種方式，不涉及融資。根據(jù)港交所上市規(guī)則，介紹上市有三種模式，廣汽采用的換股上市是其中之一，即海外發(fā)行人發(fā)行證券，以交換一名或多名香港上市發(fā)行人證券，而該等香港發(fā)行人上市地位在海外發(fā)行人證券上市同時將被撤銷。

    上市之前，廣汽集團注冊資本為39.35億元，拆分為39.35億股每股一元的廣汽內(nèi)資股。其中廣州汽車工業(yè)集團（廣汽工業(yè)）擁有廣汽集團91.93%已發(fā)行股本，萬向占3.99%，中國機械工業(yè)集團占3.69%，廣州鋼鐵占0.20%，廣州長隆占0.18%。

    上市后，廣汽集團股本將變成61.48億元，由22.13億股H股和39.35億內(nèi)資股組成，分別占全部股本36%和63%。內(nèi)資股和H股享有同等地位。廣汽工業(yè)擁有58.83%股權(quán)，成為控股股東。

    與此同時，廣汽集團還宣布將對駿威進行私有化，駿威以每股置換0.47股廣汽集團H股。該換股比例較5月19日提出的約0.38股新股交換1股駿威汽車股票換股比例提高了25%。私有化后，駿威汽車將成為廣汽集團全資附屬公司。

    廣汽集團稱，公司已從單一品牌乘用車發(fā)展成為多品牌廠商，并正在開發(fā)生產(chǎn)自主品牌乘用車。私有化駿威和整體上市，集團汽車制造和其他相關(guān)業(yè)務(wù)處于同一附屬公司級別，使得企業(yè)架構(gòu)變得更加精簡，有助于高效管理和運營。

    對于此次整體上市，廣汽董事長張房有曾表示，廣汽集團上市并非以融資為目的，集團本身具有盈利能力，并沒融資迫切性。

    廣東金融學(xué)院教授陸磊認為，廣汽集團不缺錢，此次赴H股上市，更多是在粵港融資合作方面邁出一大步。

    財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，廣汽集團2007年、2008年、2009年收入總額分別為424億元、437.7億元和502.5億元；經(jīng)營利潤分別為42.36億元、32.39億元和35.7億元。

    其中，廣汽豐田和廣汽本田兩公司在近三年占廣汽集團總收入比例分別86%、87%和89%，占利潤比分別為104%、108%和120%。

    就產(chǎn)量而言，廣汽集團在2009年在中國汽車制造商中排名第六，其母公司廣汽工業(yè)收入在2009年排名第四，廣汽工業(yè)經(jīng)濟效益指數(shù)排名第一。在中國中高級汽車市場中，廣汽集團銷量和銷售額均排名第一。

    廣汽集團預(yù)計2010年凈利潤至少為37.6億元，高于上年20.3億元。